保单整理表格模板电子版免费-怎样可以查到自己的保险和保险理财产品？

大家好，今天小编特别关注了一个与保险密切相关的话题，就是关于保单整理表格模板电子版的问题。为了帮助大家更好地了解这个话题，小编精心整理了6个有关保单整理表格模板电子版的详细解答。希望这些信息能为您在选择保险产品时提供有价值的参考。

1. 怎样可以查到自己的保险和保险理财产品？
2. 保单价值表上的数字代表什么？
3. 怎么怎么申请纸质保单呢？手机微信？
4. 团体险保单怎么领取？
5. 电子保单怎样做PDF格式？
6. 保单价值表是什么意思？

怎样可以查到自己的保险和保险理财产品？

陈俊宏：关于保险的查询

一，自己购买的保单，最好是汇总放在一起，这样比较方便查找。

可以找保险代理人，每年梳理一次，形成汇总记录，每年有新增的，增加到汇总记录里面，这样就会比较清晰。

二，找保险公司查询。一般在哪家保险公司买过产品，都会有一些印象，拨打保险公司的服务电话，提供相应的资料，可以查询到。

三，中国保险万事通查找。是中国保险行业协会打造的一个平台，让每一位消费者能够很方便的查找自己购买保单的情况。

方法：（1）微信公众号搜索：中国保险万事通。

（2）关注公众号

（3）绑定个人信息。

（4）就可以查到自己在各家保险公司购买的所有保单。

谢邀！购买了保险和理财产品，如何才能查询到自己购买的保险及理财产品，也是很多投保人，投资人的心声。

现在信息发达的时代，查询保单和理财产品信息的方式也是多种多样的:

1.客服电话:查看保单的客服电话号码，拨打客服电话号码查询，通常客服会核对个人信息，比如:身份证号码，住址等信息。

2.柜面:到购买保单的保险公司最近的柜面查询，一般带上身份证即可查询，也可以带上保单。

3.网站:登陆保险公司的官网，注册后登陆自己的账号，即可查询保单信息。

4.手机APP:这种方式查询最方便，也是最快捷，下载相对应保险公司的APP，登陆账号后即可查询保单的所有信息:缴费方式，缴费年限，缴费时间，保险责任等。

如果知道是具体那个保险公司购买的打这个公司的客服电话，客户电话可以百度查询（找百度官方认证的电话号码，一般收索这个公司的电话号码会出现一个蓝色的官方认证）。

如果不知道具体是买的哪个公司的，用“中国保险万事通”查，这个是保险行业协会推出的公众号，打通了各家保险公司的界限，可以跨公司查到你在整个行业的保险产品，连公司购买的团险都可以查得到。在微信搜索名字可以找到，然后验证通过之后即可。

保险，是个让人又爱又恨的产物，没有了怕风险来了无所适从，有了又担心理赔难。

随着我们生活水平不断的提高，对于保险行业，国家在最近几年也开始大力的扶持，从国家政府报告当中我们就可以窥知一二。有了国家支持，自然发展就相当的迅速，据不完全统计，保险从业人员至少得有800万，然后就是铺天盖地的保险宣传。

人们对于保险，也有从前的惧怕担心开始转变为接受，保险的普及大势所趋。有很多朋友保险意识特别好，寿险、重疾险、意外险、旅游险等等或许会购买多份，有些朋友会从多家来购买，时间久了就会出现遗忘问题，我买的都有什么保险？

那从哪些途径可以知道呢？

1. 官方网站: 每家公司都有官网，有个人管理页面，进去之后就可以知道了。

2. 客服电话: 打个保险公司客户电话，也很方面就知道的。

3. 官方app: 现在app基本每家公司都有，也都有客户管理的功能，上去都很方便的可以查询。

4. 柜面: 最直接的，就到保险公司的办事机构，面对面查询。

或许有人会问，那要是多家公司，那按上面多麻烦，不用担心，现在通过微信公众号“中国保险万事通”，就可以一键查询，是不是很方便呢？

保险，让生活更美好！我是小9保，赏个赞关注一下哦～

如果是您作为投保人持有的保单，可以通过中国保险行业协会的微信公众号【中国保险万事通】查询

另外，您可以找到保险经纪人，为您提供保单整理的服务，制作成表格，这样您对于保障情况就一目了然了。

纸质合同您可以统一放在档案盒里，电子保单可以打印出来与纸质保单一起保存，也可以建立专属的文件夹统一保存电子版。

保单价值表上的数字代表什么？

保单价值表上的数字代表着属于客户决定退保自己可以拿到手的钱。如果是分红险，每年累计的金额不在保单价值里，也是可以一起领取的。客户在购买保险拿到保单时，一定要仔细阅读一遍，并着重看看保单价值表，这里明确的告诉客户每年的退保金额，让客户知道退保后会损失多少钱，这样方便客户做退不退保的决定。

怎么怎么申请纸质保单呢？手机微信？

第一，电子合同一样有法律效力，如果就是想要纸质合同，可以向保险公司申请

第二，家人之间有必要互相知道彼此的保险保障情况，可以通过做表格记录，或者下载如保单盒子APP，做统一管理

第三，要和自己的保险经纪人或代理人保持接触联系，有需要第一时间联系他们要求协助即可

最后，祝题主新年快乐

团体险保单怎么领取？

要领取团体险保单，您可以按照以下步骤进行操作：

首先，联系保险公司的客服部门，提供您的个人信息和保单号码。

然后，根据保险公司的要求，可能需要填写一份领取保单的申请表格，并提供相关的身份证明文件。

接下来，您可以选择通过邮寄、电子邮件或在线账户等方式领取保单。

最后，仔细核对保单的内容和条款，确保信息准确无误。如果有任何疑问或需要进一步帮助，可以随时咨询保险公司的客服人员。

1. 领取团体险保单是非常简便的。
2. 因为团体险保单通常由保险公司直接提供给团体组织或雇主，所以领取过程相对简单。
一般情况下，团体组织或雇主会将保单发送给被保险人，可以通过邮寄、电子邮件等方式进行传递。
3. 此外，有些保险公司也提供在线平台或手机应用程序，被保险人可以通过登录账户或扫描二维码等方式领取保单。
这样可以更加方便快捷地获取保单信息和相关服务。
在领取团体险保单之前，被保险人应该仔细核对保单内容，确保信息准确无误。
如果有任何疑问或需要修改保单信息，可以及时联系保险公司的客户服务部门进行沟通和处理。
此外，被保险人还应该妥善保管好保单，避免遗失或泄露，以确保在需要时能够及时使用保险服务。

电子保单怎样做PDF格式？

首先，在电子保单上用截图工具截取需要转换的部分；

然后打开PDF转换软件（如Adobe Acrobat DC），选择“从文件创建 PDF ”选项，再把截取的图片拖放到新建的PDF文档中；

最后，调整文档格式和布局，保存即可。转换完成后，您就可以随时随地方便地查看并分享自己的电子保单了。

保单价值表是什么意思？

保单价值也就是保单现金价值，一般指带有储蓄性质的人身保险单所具有的价值。

保险公司为了履行合同责任，通常会提存责任准备金，若是投保人中途退保，那么则以该保单的责任准备金减去解约扣除后的余额，作为退保金退还给被保险人，而这“余额”就是保单现金价值。

保单价值即保单的现金价值是在长期保险产品中出现的，一年期的消费型保险产品通常是没有现金价值的。购买了长期保险产品之后，如果哪天又不想要了想退保，并不是已经交了多少保费就退回来多少钱，具体能退回来多少就是根据退保时保单的现金价值来确定的。一般在保险合同持有的前面两年保单的现金价值比较低，随着保险合同持有的时间延续保单的现金价值增加。在长期保险产品的保险合同中会列明每个保单年度的现金价值，大多保险合同的现金价值表是在合同的前面几页。需要注意如果保险的基本保险金额变更，则现金价值也会按变更基本保险金额后重新计算。查询保单的现金价值也可以致电所投保产品的保险公司，让客服帮忙查询。

保单的现金价值除退保时的意义外，还有个很重要的功用，就是保单贷款。购买了长期保险之后，如遇急用现金的情况，可以向保险公司申请保单贷款，可以贷出来的金额多少也是看现金价值的，大多保险公司的可贷款上限是保单当时现金价值扣除各项欠款及利息后余额的70%-80%，每次贷款期限最长不超过6个月，贷款到期后有的保险公司还可以只还利息，本金继续使用，有的保险公司是要求到期后贷款本金和利息一起还的。可以很好的解决急需现金流的问题。使用保单贷款时需要注意：当未还贷款本金及利息加上其他各项欠款及利息达到保险合同现金价值时，会导致保险合同效力终止。

保单的现金价值可以用来垫交保费。在投保时选择了“自动垫交”，则当该交续期保费且过了保费缴纳的宽限期（通常是60天），会自动启用以保单的现金价值来抵扣应交保费。

分红保险的分红也是与保单的现金价值相关的，每年计算分红时是以现金价值做为基数的 。

至此，以上就是小编对保单整理表格模板电子版问题的详细介绍了。希望这6点关于保单整理表格模板电子版的解答能够对大家有所帮助，助您更好地选择适合自己的保险方案。